בקצב שלה

פרק אחרון! מייק מחזיק בג'יימי אחרי שהרדים אותה ואומר למשרת שלו להטביע אותה באמבט. המשרת מציל את ג'יימי ומייק נעצר. ג'יימי בוחרת להישאר עם צ'רלי, הם יוצאים לסיבוב הופעות בעולם ומסיימים אותו במדיין.

ליחיה ובוטרו מתחתנים וגם ונסה ופיטה מתחתנים ביפן. ג'יימי, חואנצ'ו, צ'רלי וכל הזמרים שעברו מ"סראונד" ל"גריי שארק" מספרים ברשתות איך מייק ריברה מנצל את האומנים שלו. מייק זועם וחוטף את ג'יימי.

ג'יימי מבקשת מצ'רלי ומחואנצ'ו שיעזרו לה להקים חברת הפקה חדשה. חואנצ'ו וצ'רלי מתחרים על ג'יימי והיא לא נותנת להם תשובה. למייק נודע שג'יימי מקליטה שיר חדש והוא מודיע שאסור לה להוציא שיר בלעדיו.

בוטרו, צ'רלי, ג'יימי וחואנצ'ו מצליחים לחלץ את אריק ומוצאים גם את אירמה בריאה ושלמה. טיטאנו נהרג. קטה מבקשת מספירו עזרה נגד מייק. ספירו אומרת למייק שחואנצ'ו וקטה חוקרים עליו. בוטרו מציע לליחיה נישואים.

טיטאנו אומר לג'יימי שישחרר את אירמה ואריק תמורתה. טיטאנו לוקח את אירמה ואומר לאריק שהיא מתה. צ'רלי מנסה להרדים את ג'יימי כדי שלא תלך לפגוש את טיטאנו. חואנצ'ו בא לג'יימי ולוקח אותה לפגוש את טיטאנו.

צ'רלי מצליח לשכנע את ג'יימי לחדש את הקשר שלהם, אבל היא מבקשת שייתן לה לבשר לאריק. אירמה וסנדי שרות את "גורל" יחד, אבל לא מפסיקות לריב על אריק. אירמה ואריק יוצאים יחד, טיטאנו ואנשיו חוטפים אותם.

צ'רלי מנסה לשכנע את ג'יימי לעבור לביתו. חואנצ'ו וצ'רלי מתעמתים שוב בגלל ג'יימי. בוטרו מורחק מהחקירה והוא מציע לליחיה לעבור לעיר אחרת. סנדי ואירמה לא מצליחות להתפייס אבל מייק כופה עליהן לעבוד יחד.

בעזרת אחות, טיטאנו משתחרר ובורח מביה"ח. הוא מתקשר לצ'רלי ואומר לו שבכוונתו לפגוע בג'יימי. המפקח בוטרו מורחק מהחקירה של טיטאנו בגלל הקשר שלו עם ליחיה. חואנצ'ו אומר לדניאלה שלא יוכל להמשיך להיות איתה.

טיטאנו החולה מאשים את צ'רלי בהרעלה שלו. בוטרו מדווח לצ'רלי על החשדות נגדו ומייעץ לו לקחת עו"ד טוב. מייק אומר לג'יימי שהוא יעביר את השיר "גורל" למי שירצה. אחותו של חואנצ'ו מבקשת מג'יימי להתרחק ממנו.

טיטאנו בולע כדור כדי לחלות וחייו בסכנה. חואנצ'ו מביא את אמיליו לג'יימי והם אופים פיצה. ג'יימי מגלה לחואנצ'ו שהיא לא יודעת במי לבחור. אריק מודיע לסנדי שהוא רוצה להיפרד ממנה והיא לא מקבלת את זה יפה.

מנין כבר נקבר אבל ליחיה עדיין בטראומה. בוטרו מרגיע אותה. צ'רלי, ג'יימי וחואנצ'ו מעלים זיכרונות. טיטאנו ממשיך לתכנן את הנקמה בג'יימי מהכלא. מייק מוציא סרטון שמשמיץ את ג'יימי, אבל מכחיש כל מעורבות בזה.

צ'רלי מבקר את ג'יימי, ומנין צץ משום מקום. גם חואנצ'ו מופיע פתאום ומתפתח עימות. ליחיה תופסת את הנשק שנפל למנין ויורה בו למוות. טיטאנו עדיין זומם להרוג את ג'יימי. מייק מנסה להחזיר את ג'יימי לחברה שלו.

טיטאנו מנצל את ההזדמנות שג'יימי נותרת לבד ומנסה לחטוף אותה ולהרוג אותה. צ'רלי ואריק מגיעים בדיוק בזמן ומשתלטים על טיטאנו. אריק אומר לסנדי שמוטב שהם ייפרדו אבל היא רוצה להישאר איתו. מנין ממשיך לברוח.

מנין וקרונטה מסתתרים ומחכים לברוח מהמדינה. ג'יימי מודיעה למייק שלא תעבוד עימו עוד. מייק זועם ונשבע להרוס לה את הקריירה ולרושש את "סראונד". צ'רלי ממשיך להסתיר את חואנצ'ו ומונע ממנו להרוס את התוכנית.

חואנצ'ו ממשיך להסתתר וצ'רלי מפיץ שמנין הרג אותו כדי שהציבור ימסור מידע על מנין. מנין מתקשר לצ'רלי, המשטרה והמנהל לאכיפת הסמים מאתרים את מיקומו אבל הוא בורח. ג'יימי שבורה ממותו של חואנצ'ו.

צ'רלי שולח למנין תמונה שבה חואנצ'ו נראה מת והם קובעים להיפגש. סורסאנו אומר למנין שצ'רלי עובד עם המנהל לאכיפת הסמים. טיטאנו הורג את סורסאנו. צ'רלי ומנין נפגשים ומתחיל קרב יריות ביניהם שבו שניהם נפגעים.

דרמה קי מזהה את טיטאנו המחופש בבר וצ'רלי מעיף את הכוס עם הרעל שג'יימי עמדה לשתות. מנין מצליח לברוח עם ליחיה. צ'רלי דואג שיחטפו את חואנצ'ו ומחזיק בו כדי שמנין יחשוב שהוא הרג אותו. כולם דואגים לחואנצ'ו.

מנין אומר לצ'רלי להרוג את חואנצ'ו. ג'יימי וצ'רלי פוגשים מעריצים ב"פגסוס" וטיטאנו מתכנן להרוג את ג'יימי שם, למרות התנגדותו של מנין. מופץ סרטון שבו דרמה קי אומר שהוא כתב לצ'רלי את השיר "משנה את עורי".

מנין אומר לליחיה שאם לא תיענה לו הוא ירצח את אריק וצ'רלי. דרמה קי מציע לכריס וגה לשתף פעולה כדי לרמוס את צ'רלי. ג'יימי מציעה לצ'רלי להכניס שינוים בשיר שלהם, אחרי שמייק הפיק אותו ללא הסכמתה.

גטה מתחייבת לדווח למשטרה איפה מנין מסתתר בתמורה להגנה, אך היא נרצחת בידי השתול של מנין במשטרה. צ'רלי מסכם עם טיטאנו להחליף את ליחיה בג'יימי. ליחיה מצליחה לפתות את מנין לפתוח את הבר.

מנין חוטף וכולא את ליחיה בחווה שלו ומנסה להתחבב עליה שוב. צ'רלי חוזר לחברים שלו בכלא כדי לבקש מהם טובה. מנין שומע מקרונטה שגטה נבהלה וברחה. מנין מורה לו להרוג אותה, והיא בדיוק מסגירה את עצמה למשטרה.

מנין וצ'רלי קובעים להיפגש. צ'רלי שולח את המיקום לקלרקסון כדי שילכוד את מנין. קלרקסון פועל על דעת עצמו והמבצע נכשל. מנין מגלה שצ'רלי פעל מאחורי גבו ושיקר לו. מייק מבקש מדרמה קי ומכריס לשתף פעולה.

צ'רלי חותם על חוזה לשיתוף פעולה עם המנהל לאכיפת הסמים. חואן חושד שקטלינה גנבה את השיר של סנדי ומאיים לקחת ממנה את אמיליו. ג'יימי חוזרת לשיר. מייק מעלה לרשתות קטע מהשיר החדש של צ'רלי וג'יימי.

מנין מבקש מצ'רלי לבוא למרתף שבו מוחזקים קלרקסון וסילביה. סילביה משתחררת אך קרונטה הורג אותה. קלרקסון מצליח לברוח. מייק טוען ש"סראונד וייבס" גנבו מהם שיר. חואן מגיע ל"גריי שארק" ומגלה שקטלינה עובדת שם.

מייק עורך לג'יימי קבלת פנים והרמת כוסית על הצטרפותה ל"גריי שארק". ג'יימי מודיעה שהיא רוצה לשיר את השיר הבא שלה עם צ'רלי. סנדי משמיעה למפיק הסרט את השיר שכתבה. האנשים של מנין מענים את סילביה וקלרקסון.

ג'יימי מתחילה לפקפק שוב בצ'רלי. צ'רלי מנסה לשכנע אותה שרק ניסה לשכנע את מנין שהוא איתו. המשפחה נפרדת מוונסה, שטסה עם פיטה ליפן. מנין משקר לסילביה שהסוכן קלרקסון נרצח בידי קרונטה וטיטאנו.

קרונטה וטיטאנו ממשיכים לחקור את קרלרקסון ללא ידיעת מנין. צ'רלי וג'יימי ממשיכים ליהנות מהפיוס והיא מראה לו את השיר החדש שלה. מנין שולח לג'יימי סרטון שבו צ'רלי חושף את המזימה לפגוע בה והיא פונה לאריק.

צ'רלי מפנק את ג'יימי בבית של מייק. טיטאנו חוטף את הסוכן קרלרקסון, קרונטה מענה אותו כדי שיחשוף את הזהות האמיתית של סילביה. לסילביה נמאס מהיחס של צ'רלי כלפיה והיא מחליטה לספר למנין שאחיינו פועל נגדו.

צ'רלי לוקח את ג'ימי לבית מסתור רחוק מהעיר. סילביה מסכימה ללוות את מנין כדי לדבר עם ליחיה ולשכנע אותה לא להתגרש ממנין. סילביה לא מודעת לכך שמנין הורה לעקוב אחריה והעוקבים מגלים את הסוכן האמריקאי.

ג'ימי מתעקשת לדבר עם חואנצ'ו. חואנצ'ו מטיח בה דברים קשים ואומר לה שעליה לעזוב את החברה. הכיסוי של סילביה בסכנה בגלל הנייד שדרכו היא מדברת עם המפעיל שלה במנהל לאכיפת הסמים של ארה"ב.

פיטה נוסע ליפן. ג'יימי וצ'רלי מספרים לאריק שצ'רלי מנסה להפיל את מנין. בוטרו מתעקש לדבר עם ליחיה, מנין גורם להשעיה של בוטרו מהמשטרה. חואנצ'ו מחליט לפנות למימון המונים כדי להציל את "סראונד" מפשיטת רגל.

ג'יימי שרה בהשקה של הבר "פגסוס" ומאבדת את קולה, אירמה עולה לבמה במקומה ומייק מקדם אותה כמלכת הקצב החדשה. אסטבס מבטל את החוזה עם ג'יימי ומחליף אותה באירמה. פיטה נפרד מחבריו לקראת נסיעתו ליפן.

ג'יימי חותמת על חוזה להובלת קמפיין פרסומי תמורת מיליונים ומתאמצת מאוד לחזור לעצמה. חואנצ'ו מבקש שתעזוב את "סראונד". מנין משיק בר חדש למוזיקאים. ג'יימי מתכוונת לבוא ולהופיע שם.

סילביה מוסרת את מיקומו של דון אדגר והוא נעצר. מנין שולח איומי מוות לבוטרו ולליחיה, ליחיה אומרת לבוטרו שלא יוכלו להיפגש. חואנצ'ו משוכנע שג'יימי לא אהבה אותו, הוא שורף את המכתבים שלה ויש ביניהם ריב קשה.

קלרקסון חושד שמשהו רע קרה לסילביה ומוצא את הנייד שלה שבור מול ביתה. מנין משתכנע שסילביה לצידו ומאפשר לה ללכת. ונסה מחליטה לא לנסוע ליפן עם פיטה. ג'יימי מודאגת ממצב חברת ההקלטות. דרמה קי ונורמה רבים.

מנין מקבל תמונות של סילביה במנהל לאכיפת הסמים. טיטאנו נשלח להביא אותה אל מנין. ג'יימי מגיעה לבית של צ'רלי כדי לדבר איתו ובסוף הם מבלים ביחד. ג'יימי חוזרת הביתה ומספרת לחואן מה קרה בין צ'רלי לבינה.

השופט מורה להעביר את חואן למעצר בית. חואן מבקש שצ'רלי לא יגיע לבית. סורסאנו נפגש עם קרונטה, בוטרו מגיע וסופג ירייה מקרונטה, שנמלט לאחר המעשה. דון אדגר ממליץ למנין לעקוב אחרי סילביה ולא לבטוח בה.

דניאלה מבקרת את חואנצ'ו בכלא. מנין מבקר את מייק. צ'רלי מספק הצצה מוקדמת לווידאו קליפ חדש שלו ששובר שיאי צפייה. בואו ודניאלה מביעים תמיכה בחואנצ'ו דרך תחנת הרדיו שלהם ומבקשים תמיכה מהמאזינים.

מייק ריברה מזרז את הצילומים של צ'רלי וחבריו מהכלא כדי להקדים את היציאה של הקליפ והשיר של חואנצ'ו. באמצע הצילומים פורצת מהומה. ג'ימי מנסה לשכנע את חואנצ'ו שצ'רלי לא אשם במה שקורה להם.

צ'רלי משתכר, לוקח מישהי למיטתו ואחר כך נרדם ושוכח הכול. צילום וידאו שלהם מופץ ונעשה ויראלי. ג'יימי משתחררת מביה"ח ומתאחדת עם הבן של חואנצ'ו בבית של אריק. צ'רלי מגיע לבית של אריק כדי לדבר עם ג'יימי.

צ'רלי מפציר בג'יימי להאמין לו. היא מסרבת, אך מודה בפני אולגה שאינה יכולה להפסיק לחשוב עליו. אקסל וצ'רלי מתקוטטים. דרמה קי נדהם לגלות שצ'רלי גנב לו את הנערה שהם הביאו מהבר לבית של צ'רלי.

בוטרו מבטיח לליחיה שיגן עליה מפני מנין וצ'רלי. צ'רלי נדהם לגלות את בוטרו אצל אימו ומגרש אותו. סנדי מודה בפני אריק ששיקרה כי לא רצתה שיקשרו אותה לאביה הנוכל. פיטה נפרד מוונסה כי העדיפה להאמין לצ'רלי.

צ'רלי מגלה למנין שליחיה מרמה אותו. מנין מזמין אותה לחווה ומגלה לה שהוא יודע שהיא משקרת לו אבל הוא עדיין מאוהב בה. ג'יימי משכנעת את רואה החשבון של החברה לגלות שהוא נאלץ להפליל את חואנצ'ו.

טסיו קובע להיפגש עם מנין. חואן שולח הודעה לתקשורת מהכלא ומאשים את טוטונו במצבו. דרמה קי מגלה לאירמה שהוא זה שסיפר לאריק שהם היו ביחד. ג'יימי מתוודה בפני אולגה שהיא כבר לא מרגישה שנאה כלפי צ'רלי.

צ'רלי מבקר בכלא ומגלה שעומדים לחסל את חואן. הוא משלם כדי שיגנו על חואן. אריק נפרד מאירמה כשנודע לו שהייתה עם דרמה קי. ג'יימי מתעוררת וצ'רלי מבקר אותה. צ'רלי מגלה לג'יימי שמנין ודון אדגר איחדו כוחות.

ונסה מטיחה בצ'רלי דברים קשים והוא מגלה לה שהוא עובד בשביל המנהל לאכיפת הסמים. טיטאנו חוזר לג'יימי וחושש שתזהה אותו. המפקח בוטרו וליחיה ממשיכים להתקרב זה לזה, צ'רלי מתרגז עליה כי היא לא מאמינה לו.

חואנצ'ו מנסה נואשות לברר על ג'יימי. אסיר אחר מקבל הוראה לחסל אותו. דון אדגר ומנין וכל אנשיהם כמעט נכנסים לקרב יריות, אך צ'רלי בולם אותם ומביא לפיוס. דון אדגר ומנין מסכימים לשתף פעולה בסחר בסמים.

רשות המיסים מזמנת את חואנצ'ו ואת רואה החשבון שלו לחקירה. חואנצ'ו רוצה לרוץ לבקר את ג'יימי אך נעצר על הלבנת כספים. אריק ואירמה מתפייסים והיא מבטיחה לתמוך בו. חואנצ'ו זוכה לקבלת פנים לא נעימה במעצר.

אריק הנואש מבקר את אימו בבית החולים ושמח לראות שם את אירמה. ונסה דורשת מאירמה לא לפגוע באריק. מנין מבקר את ליחיה. צ'רלי מציל את קרונטה מידי מנין, שרצה להרוג אותו על כך שלא רצח את ג'יימי.

מנין מכריח את צ'רלי לראות איתו את השידור של צילום הקליפ של השיר החדש של ג'יימי שבמהלכו טיטאנו יורה בג'יימי. ג'יימי מובהלת לבי"ח, עוברת ניתוח ומצבה קריטי. טיטאנו רוצה לחסל אותה בבית החולים.

מנין עומד להרוג את צ'רלי אבל צ'רלי משכנע אותו שלא בגד בו. אירמה שוכבת עם דרמה קי. ג'יימי וחואנצ'ו מתכננים לצלם קליפ לשיר החדש שלה. מנין מורה לטיטאנו להרוג את ג'יימי והוא מתכנן לעשות זאת בצילומי הקליפ.

צ'רלי אומר לג'יימי שמנין מתחזה לאלביירו. צ'רלי בא לג'יימי ב"סראונד" וטיטאנו אומר למנין שצ'רלי הוא הבוגד. מנין נשבע להרוג את צ'רלי וג'יימי אם זה נכון. ליחיה ובוטרו מחליטים לעבוד יחד כדי לתפוס את מנין.

מנין בא למסעדה של ליחיה במפתיע. סנדי חותמת על חוזה ב"סראונד". סולמה טוענת בכתבה שחואן קמילו וג'יימי מלבינים כספים בחברה. צ'רלי מגלה לג'יימי שמנין הציב מצלמות מחוץ לביתה. אמיליו מסרב להיות עם קטלינה.

סולמה משמיצה את ג'יימי בתוכנית רכילות. צ'רלי מבקש מדרמה קי לחבור אליו ולכתוב איתו שיר. ג'יימי באה אל צ'רלי כדי להתעמת איתו, צ'רלי מגלה לה שהוא עובד עם סילביה והמנהל לאכיפת הסמים כדי ללכוד את מנין.

במדיין נערך מופע למען השלום בשכונות העוני. אריק ואירמה רבים כי הוא מקנא לה ואירמה מחליטה להיפרד ממנו. צ'רלי מציק לג'יימי כשהיא מתכוננת למופע וטוען שהשיר "קיבעון" מוקדש לו.

אריק מפציר בחואנצ'ו שלא להיפרד מג'יימי. ג'יימי מציגה שיר חדש וחואנצ'ו מרגיש שהוא מוקדש לצ'רלי, אף שג'יימי מכחישה. מנין מנסה להתחבב על אריק. צ'רלי נדהם לשמוע שאריק ואירמה נפרדו, ושהיא שרה עם דרמה קי.

אריק נדהם לשמוע מג'יימי שמנין בעצמו איים עליה. אריק מגיע למקום המסתור של מנין כשצ'רלי שם. המשטרה פושטת על החווה של מנין ועורכת חיפוש. הפסיכולוגית של ג'יימי מייעצת לה להניח למלחמה נגד מנין וצ'רלי.

ג'יימי אומרת לבוטרו שמנין אחראי להיעלמות קונטררס ולמות חוסה. ג'יימי מאשימה את מנין בתקשורת, מנין חוטף את חואנצ'ו ובא ל"סראונד" כדי לאיים עליה. צ'רלי מודה בפני ונסה ואריק שהוא אחראי למותה של חמה.

סילביה משכנעת את מנין להודיע בעצמו שהוא חי. צ'רלי מגלה בסרט שג'יימי היא זו שחשפה את הרומן שלו עם סולמה. סולמה זועמת ולא מוכנה לדבר עם ג'יימי. אירמה, ליחיה ואריק משוכנעים שמנין הרג את חוסה.

הסרט הדוקומנטרי על צ'רלי משודר. אריק חוזר לחדר המתים ומגלה את הגופה של חוסה. החוקר אומר לאירמה ולליחיה שחוסה נהרג מיריות. ג'יימי הולכת להיפגש עם דון אדגר ואומרת לו שמנין חי ושהוא זה שהלשין עליו.

אריק מטיח בג'יימי שהיא מלאה שנאה. האיש של מנין מצליח להחליף את הגופה של חוסה ולמנוע מאריק ואירמה לגלות שהוא מת. מנין מושך את המפקח לאזור נטוש ומחסל אותו ואת העוזר שלו. צ'רלי עורך את האירוע שלו.

ג'יימי טסה למיאמי, הסוכן אדוארדו מספר לה שסילביה היא סוכנת אמריקאית. ג'יימי מבהירה לסילביה שהיא יודעת שמנין חי, ולאחר מכן גם לצ'רלי. מנין מחסל את חוסה והמשטרה משוכנעת שמדובר בחסר בית שתיין.

ג'יימי מספרת לחואנצ'ו שמנין בחיים. חוסה מוצא במקרה נשק בחווה ומנין מחליט לחסל אותו. צ'רלי שוכב עם סילביה. ונסה מטיחה בג'יימי שהיא נוהגת באותו האופן כמו אביה וגם היא משקרת כדי להשיג את מטרותיה.

אריק מזהה את מנין ומספר לג'יימי ואימו. ג'יימי מבקשת לצפות בצילומי האבטחה ומזהה בסרטונים את מנין. מנין רוחש יותר ויותר אמון לסילביה, שהצילה לו עסקה. חואנצ'ו עוזב את הבית למרות תחנוניה של ג'יימי.

ג'יימי אומרת בריאיון לסולמה שחואנצ'ו הוא אהבת חייה. חואן לא משתכנע ומחליט לקחת את אמיליו ולעבור לבית אחותו. צ'רלי מבקר את אריק ונתקל בג'יימי, שמטיחה בו דברים חריפים. גם מנין מתעקש לבקר את אריק בסתר.

חואנצ'ו כועס על ג'ימי בגלל הנשיקה עם צ'רלי בפרסומת. ג'ימי מטיחה בצ'רלי דברים קשים והוא מודה שהוא עדיין אוהב אותה. העיתונאים מחכים לצ'רלי וג'יימי בכניסה לבניין של צ'רלי, לאחר שמייק מיידע אותם שיהיו שם.

ג'ימי וצ'רלי מצלמים פרסומת יחד. באמצע הצילומים נודע לג'יימי שאריק נפצע בתאונת רכיבה ושהוא מאושפז במצב קשה. ג'יימי וצ'רלי נוסעים לביה"ח ומתברר שאריק זקוק בדחיפות למנת דם. צ'רלי מתנדב לתרום לו דם.

חואנצ'ו נאלץ לבקש שצ'רלי ישיר עם ג'יימי ולשלם לו על זה. מנין מכריח באיומים את רואה החשבון של "סראונד" להחתים את חואנצ'ו על הלוואה מזויפת וכך לסבך אותו בפלילים. אריק מצליח לכתוב שיר במחנה.

אורלנדו מסכים שג'יימי תחליף את אריק בפרסומת רק אם תשיר עם צ'רלי. ג'יימי באה לבית של צ'רלי ומבקשת ממנו לשיר איתה והוא מסרב. מנין מסתתר שם ושומע אותם. מנין מתכנן להלוות ל"סראונד" כסף מפוקפק ולסבך אותם.

ליחיה לא מאמינה לחוסה ונפרדת ממנו. חואנצ'ו מציע שג'יימי תחליף את אריק בפרסומת ומזמין את אורלנדו להופעה שלה. מייק משכנע את צ'רלי להשתתף בסרט דוקומנטרי. סילביה מראה לצ'רלי אישור מהמנהל לאכיפת הסמים.

אריק במחנה מוזיקלי. מייק נותן לצ'רלי דירה יוקרתית. סילביה מחליטה לגלות לצ'רלי שהיא סוכנת של המנהל לאכיפת הסמים. קטלינה מגיעה הביתה בבוקר ומגלה שאמיליו אצל חואן וג'יימי כי היה לו התקף אסתמה.

הכתב טאבורדה טוען שיש משולש אהבה בין צ'רלי, חואן וג'יימי. חואן מאיים לתבוע אותו. אריק מסביר למעריצים שהוא לוקח פסק זמן מההופעות. מנין מגלה לצ'רלי שכל המפגשים שלהם מצולמים. צ'רלי בא בטענות לסילביה.

בדו קרב מוכרז על תיקו בין צ'רלי לג'יימי ומעלים את שניהם לשיר ביחד. הכימיה בין שניהם ניכרת וחואן מקנא. מנין ואנשיו מטילים אימה בקרב תושבי הקהילה והורגים שלושה גברים. אריק נאבק במחסומים הרגשיים שלו.

נערך דו קרב שירה בין צ'רלי לג'יימי. ונסה מאשימה את אביה בגנבת הרעיון של ג'יימי. האיש של מנין ב"סראונד" מפליל עובד אחר בגנבה. חואקין, חבר של צ'רלי, מציג בפני מייק שיר. הוא רואה את אירמה ומתלהב ממנה.

ג'יימי וחואנצ'ו מוזמנים לתוכנית של בואו, צ'רלי מאזין לה עם מייק. ג'יימי מזמינה את צ'רלי להתמודד איתה על הבמה בדו קרב שירים. צ'רלי נענה לאתגר. האיש של מנין תוקף את חוסה ושודד ממנו את הטבעת שקנה לליחיה.

ג'יימי משתחררת אחרי יומיים בכלא. אירמה אומרת לאריק שעליה לחתום על החוזה ב"גריי שארק". קטלינה מגלה לאמיליו שג'יימי לא הייתה בנסיעה אלא בכלא. חואנצ'ו וג'יימי כועסים על המניפולציות של קטלינה.

חואנצ'ו מפציר בג'יימי להתנצל על מה שאמרה על צ'רלי, אך היא מסרבת לחזור בה. ג'יימי נעצרת ליומיים. היא מאתרת את דינה בכלא ומבקשת ממנה לספר מי הורה לחטוף את אמיליו. דינה מסרבת. מנין מורה לחסל אותה בכלא.

אירמה מודיעה לחואנצ'ו ולג'יימי שהיא רוצה לעבור ל"גריי שארק". מנין שולח את טיטאנו לעבוד ב"סראונד" ולרגל אחריהם. סילביה מגישה תביעה בשם צ'רלי נגד ג'יימי בלי לשאול אותו. המשטרה עוצרת את דינה.

מנין לוחץ על צ'רלי להרחיק את חוסה מליחיה. ג'יימי מרגישה שאינה יכולה לעבוד עם חואנצ'ו על השיר "קיבעון" וחואנצ'ו מוטרד מכך. ג'יימי משמיעה את השיר לציבור. ספירו מנסה לשכנע את אירמה לעבור ל"גריי שארק".

ג'יימי מודיעה שהיא מתחילה קריירה של זמרת. חואנצ'ו מבקש מג'יימי שתשכח מצ'רלי. צ'רלי לא רוצה לריב יותר עם ג'יימי אבל מייק דורש ממנו להמשיך בזה. מנין שולח את אחד מאנשיו כדי להביא את צ'רלי אליו.

חואן וג'יימי באים להשקה של "גריי שארק" ונדהמים לגלות שהכוכב הוא צ'רלי, ושגם כריס חתם שם. העוזרת של מייק מציעה גם לאירמה לעבור אליהם. ג'יימי מתעמתת עם עוה"ד של צ'רלי וצועקת לעבר צ'רלי שהוא עבריין.

כריס עוזב את אולפני "סראונד". חוסה מבקש מצ'רלי את ידה של אימו, אך צ'רלי מסרב ומשפיל את חוסה. חוסה חוזר לשתות. חואן קמילו וקטלינה מגיעים לבית המשפט ונקבע שתהיה להם משמורת משותפת.

צ'רלי חותם ב"גריי שארק" ומשמיע למייק שיר חדש שכתב. ג'ימי מרגישה נקיפות מצפון כי שיקרה לחואנצ'ו לגבי השיר שכתבה בהשראת צ'רלי. הפסיכולוגית אומרת לה שעליה להכיר בכך שצ'רלי עדיין נוכח בחייה.

קטלינה באה במפתיע ודורשת לקחת את אמיליו לגן שעשועים. אישה חוטפת שם את אמיליו אך הוא מצליח לברוח ממנה. מייק מנסה לגייס את כריס וגה ל"גריי שארק". ונסה לא סולחת לאריק על כך שהתפייס עם צ'רלי.

שרפה פורצת במסעדה כשאריק נמצא בתוכה. צ'רלי רץ לתוך האש ומחלץ את בנו. ליחיה מפצירה בוונסה לסלוח לאביה וטוענת שהשתנה. ונסה לא משתכנעת. מנין מסתובב ליד המסעדה של ליחיה והיא רואה אותו ונדהמת.

מנין מאיים להרוג את ליחיה וונסה אם צ'רלי יחשוף אותו. צ'רלי רוצה לספר לאימו, היא מסרבת לשמוע. צ'רלי נוסע לפגוש את מייק אבל נעצר ליד תחנת המשטרה. ונסה מבקשת מג'יימי לפנות לתקשורת כדי לחשוף את צ'רלי.

שופט פוסק שצ'רלי ישוחרר על תנאי. קטה חוזרת במפתיע לקולומביה. חואנצ'ו כועס על ג'יימי כי לא סיפרה לו שביקרה את צ'רלי בכלא, והיא מתנצלת. סולמה תוקפת את השחרור של צ'רלי אך המעריצות שלו שמחות.

ג'יימי דורשת מהשופט שלא להעניק לצ'רלי שחרור מוקדם. מתברר שמנין לא באמת מת. הוא חוזר לשכונה בחשאי אחרי שהלשין על סוחרי הסמים. חואנצ'ו וג'יימי רוצים שאריק יוציא שירים חדשים, אך הוא עייף מסיור ההופעות.

צ'רלי ממשיך בניסיון להשתקם ולגאול את עצמו ומארגן ערב רגאטון לאסירים. ג'יימי מרגישה שעוקבים אחריה וחושבת שצ'רלי אחראי לזה. צ'רלי מכחיש בתוקף וטוען שחזר למוטב, והוא רוצה שהיא וילדיו יסלחו לו.

צ'רלי חוטף את ג'יימי. ונסה נותנת למשטרה מידע על אביה. המשטרה מאתרת את צ'רלי והוא נעצר. ליחיה מבקרת את צ'רלי בכלא ומספרת לו שוונסה לא רוצה לראות אותו. בתקשורת מדווחים כיצד צ'רלי הרס את חייו.

נערכת הופעה גדולה בהשתתפות ג'יימי, אריק, אירמה ואקסל. צ'רלי עולה על הבמה עם אריק. אריק שר עם ג'יימי ואירמה. אקסל וצ'רלי מתעמתים ואקסל מחליט להעיד נגד צ'רלי. קרולינה מודיעה לצ'רלי שהוצא נגדו צו מעצר.

קטה אומרת לחואנצ'ו שהחליטה לעבור לגור בשיקגו. ג'יימי אומרת לג'ק שהיא אוהבת את חואנצ'ו. ונסה מספרת לפיטה שמצאה טלפון ואקדח מוסתרים אצל אביה. ג'יימי ואריק משכנעים את ונסה למסור אותם למשטרה.

אבא של אירמה לא מקבל את העבודה ומשתכר. ונסה שומעת את ההקלטה של הוריה, צ'רלי אומר לה שהיא מזויפת. ונסה הולכת לשאול את ג'יימי מה האמת, וצ'רלי אוסר על בתו לפגוש אותה שוב. אריק ואירמה זוכים בתחרות.

פיטה ואירמה מנסים לפייס בין אריק וונסה. ג'יימי משיגה את ההקלטה שבה צ'רלי מודה בפני חמה שהוא יזם את המעילה, וסולמה מפיצה אותה. חואנצ'ו מחליט להיות עם ג'יימי ויהי מה, ואומר את זה לקטה, שמגיבה בצורה קשה.

בני קרדוסו מעוניין לקדם את אריק ואת כריס באמריקה הלטינית ובארה"ב. אבא של אירמה מסגיר את עצמו למשטרה ומבטיח להפסיק לשתות. אקסל אומר לג'יימי שהוא ידע שצ'רלי טמן לחמה מלכודת אבל הוא מפחד להעיד נגדו.

רואה החשבון העצור ג'ובני מסכים לחשוף את מעשיו של צ'רלי. החבר של מרלן מעביר לקונטררס את ההקלטה המפלילה, אבל הוא מסרב להעיד בעצמו. אירמה מגלה לאריק שצ'רלי מסרב לשחרר אותה מהחוזה והוא מתרגז.

צ'רלי ואירמה הולכים לקדם את הקליפ שלהם ברדיו, ומאזינים נוזפים בו על כך שהוא מנהל רומן עם החברה של בנו. רוסליה נדלקת על חואנצ'ו, אבל הוא לא נענה לה. ליחיה הולכת לאביה של אירמה ומנסה לשנות את דעתו.

מרלן סוחטת את צ'רלי עם ההקלטה המרשיעה של חמה, וצ'רלי נפגש איתה ורוצח אותה בדם קר. אירמה מפצירה באביה להסגיר את עצמו כדורס, אבל הוא מסרב. היא מודיעה לאריק שהיא עוזבת את הבית.

אירמה מגלה לחואנצ'ו ואריק שאביה דרס את קטה אך מתחננת שלא יסגירו אותו. אריק וכריס עולים לבמה כדי לבצע דו קרב של שירים. חואנצ'ו מבטיח לקטה שיעמוד לצידה ולצד התינוק. גם גלוריה אימה מתנדבת לעזור לה.

צ'רלי ואירמה מצלמים את הקליפ, היא זועמת כשהוא נוגע בה. קטלינה מובהלת לבית החולים אחרי שאבא של אירמה דרס אותה כשנהג שיכור. למזלה ולמזלו של חואנצ'ו היא והעובר יוצאים מכלל סכנה.

סולמה מצלמת את ג'יימי מצהירה את האמת על צ'רלי ועל אריק. קונטררס זועם על מפקדיו שהחליטו לסגור את תיק הרצח של חמה אחרי שלוסיו נורה. אירמה מתעמתת עם אביה השיכור שמאשים אותה בהתנהגות מופקרת.

השוטרים מחייגים מהנייד של לוסיו וצ'רלי עונה. ונסה מגלה שאריק והיא אחים. אריק בא לאולפנים של צ'רלי ומספר לו שהוא הבן שלו ושל תמי. תמי באה לדבר עם צ'רלי ומאיימת לחשוף את כל השקרים שלו.

ג'יימי מגלה לאריק את האמת, שהיא אימו ושצ'רלי הוא אביו. עוה"ד של צ'רלי משחדת את מורה כדי שישמור על שתיקה. צ'רלי מודה בפני עוה"ד שלו שהוא מכיר את לוסיו. המשטרה עוקבת אחרי לוסיו ויורה בו.

ג'יימי מתוודה בפני צ'רלי על זהותה האמיתית. סולמה מצליחה לקלוט במצלמה שלה מריבה בין חואנצ'ו לצ'רלי. חואנצ'ו צועק לעבר צ'רלי שהוא רוצח. ונסה מציגה את פיטה בפני אביה, צ'רלי משפיל ומסלק אותו.

אירמה באה לאריק והם שוב ביחד. ג'יימי משוחררת מהכלא אבל עדיין מאושפזת בבית החולים. אקסל מאוכזב ממה שצ'רלי עשה לשיר שלו. ג'יימי מחליטה לספר לצ'רלי מי היא, חואנצ'ו מבטיח להביא אותו אליה.

המשטרה עוצרת את מורה, רואה החשבון של "אקסלסיור". צ'רלי שוכר את קרולינה כדי להגן עליו. תמי מובהלת לבית החולים. צ'רלי שומע שתמי לא מתה וזועם על לוסיו, לוסיו דורש מצ'רלי לשלם וצ'רלי טוען שהוא מרושש.

המשטרה מודיעה שלפי הדוח הבליסטי תמי לא ירתה בחמה. חואנצ'ו וסולמה עושים קמפיין כדי שתמי תשוחרר מהר. צ'רלי מורה ללוסיו לדאוג שיהרגו את תמי. האסירות שקיבלו כסף כדי לפגוע בתמי דוקרות אותה ובורחות.

חואנצ'ו מספר לג'יימי שקטה בהיריון והיא אומרת שהם לא יכולים להיות ביחד. ג'ק מבקר את ג'יימי בכלא ומבטיח להשיג לה עורך דין טוב. אריק בא לחפש את אירמה ב"אקסלסיור" ורואה את צ'רלי מנשק אותה.

קטה מבשרת לחואנצ'ו שהיא בהיריון. הוא נשבע שידאג לתינוק אבל קטה דוחה אותו וגם אימה נוזפת בו. תמי מועברת לכלא נשים, ולוסיו מציע לצ'רלי לחסל אותה כפי שעשו עם חמה. צ'רלי מציע לאירמה שישתתף בקליפ לשיר שלה.

המשטרה מכתרת את תמי והיא מסגירה את עצמה. חואנצ'ו נפרד מקטלינה. קטלינה עושה בדיקת היריון ביתית ונדהמת לגלות שהיא בהיריון מחואנצ'ו. אריק בא לוונסה כדי לשאול אותה למה הלשינה על תמי, צ'רלי מסלק אותו.

חואנצ'ו מצליח לחמוק ממעקב המשטרתי, אבל לא יודע שהמשטרה כבר גילתה איפה תמי מסתתרת. קרולינה מפרסמת הצהרה מצ'רלי שבה הוא אומר שלא ינוח עד שהמשטרה תתפוס את תמי אנדרדה. החוקר קונטררס לא מאמין לו.

חואנצ'ו מודה בפני קטה שהוא לא אוהב אותה ולא רוצה להביא איתה ילדים. קטה מסלקת אותו מהבית. אריק שואל את ג'יימי מהיכן היא מכירה את לוסיו. צ'רלי מנסה לשכנע את אקסל שתמי קשרה קשר עם לוסיו כדי לרצוח את חמה.

ונסה מפזרת את האפר של אימה ליד אגם. קונטררס מזמן את צ'רלי להמשך חקירה. אריק וג'יימי שרים יחד שיר שג'יימי כתבה. חואנצ'ו מודה בפני בואו שהוא אוהב את ג'יימי ולא את רעייתו קטלינה. ג'יימי וחואנצ'ו מתנשקים.

סולמה מעלה לרשתות את הסרטון שתמי צילמה כדי להוכיח את חפותה. אקסל מצליח לחלץ את מה שצולם במצלמות ביום הרצח של חמה ומעביר לצ'רלי את ההקלטה. מתאו שואל את תמי על הקשר שהיה לה עם צ'רלי.

ליחיה וצ'רלי משכנעים את ונסה שתמי אשמה במותה של חמה אבל אריק מסרב להאמין. תמי פונה לאריק והוא לוקח אותה להסתתר בבית של פיטה. חואנצ'ו גונב את תוצאות בדיקת הדנ"א של תמי ואריק ומביא אותן לתמי.

צ'רלי מעמיד פנים שהוא מתאבל, ונסה לא מאמינה לו. תמי מצלמת סרטון שבו היא מתארת את מה שקרה. היא נחושה למנוע מצ'רלי להפליל אותה שוב כמו שעשה בעבר. חואנצ'ו עוקב אחרי צ'רלי ומצלם אותו נפגש עם לוסיו.

לוסיו מפתיע את חמה ותמי, תוקף אותן והורג את חמה. צ'רלי הולך לאולפן, בוכה על חמה ומנסה להפיל על תמי את האשמה במה שקרה. תמי בורחת מזירת הרצח ומבקשת מחואנצ'ו לאסוף מדירתה ראיות לזהותה האמיתית.

צ'רלי פונה ללוסיו שוב ומורה לו להבהיל את חמה. חמה טומנת לרוקו מלכודת כדי שהמשטרה תתפוס אותו על חם עם סמים. כריס וגה מבקש מחואנצ'ו לייצג אותו. אריק מתעמת עם כריס בגלל הריאיון שבו הוא השמיץ את צ'רלי.

צ'רלי מתפרץ לדירה של חמה ומאיים עליה. חמה נחרדת לשמוע מרואה החשבון לינרס שהיא עלולה להיכלא אם לא תחשוף את האשם האמיתי במצב החברה. רוקו ממשיך לחכות לוונסה מתחת לדירה של סבתא ליחיה.

אריק מנסה לנחם את פיטה. רסטרפו נחטף ונחקר בעינויים. הוא מספר שחמה שכרה אותו אבל לא חושף את תמי. צ'רלי מנסה לפייס את תמי אחרי שהיא מראה לו תמונות שלו עם המאהבת שלו. חואנצ'ו לא רוצה שהאחים שלו יעזבו.

חמה משמיעה לצ'רלי את ההקלטה המפלילה והוא נאלץ להסכים שהיא תישאר ב"אקסלסיור" ותנהל את אירמה. רוקו ממשיך לאיים על ונסה והיא פונה לג'יימי לעזרה. חואנצ'ו עוזר לג'יימי להשיג כל מה שצריך בשביל בדיקת הדנ"א.

מצבו של פיטה משתפר. ג'יימי נסערת מהאפשרות שאריק הוא בנה והיא וחואנצ'ו מחליטים לברר את זה. צ'רלי שם לב שעוקבים אחריו ומורה ללוסיו לברר מי אחראי לזה. חמה מקליטה את צ'רלי מדבר על הלבנת הכספים.

חמה מגלה שצ'רלי מלבין כסף ב"אקסלסיור" ומתעמתת איתו, הוא מאיים להפליל אותה. רוקו דוקר את פיטה. אריק מספר לחואנצ'ו שנודע לו שהשם של אימו היה ג'יימי מונטויה ושהיא מתה. חואנצ'ו מספר לג'יימי.

אירמה חותמת על חוזה עם צ'רלי, אריק מתאכזב. דון אדגר משכנע את צ'רלי להשקיע בעוד הברחת סמים. החוקר הפרטי מצלם את צ'רלי ולוסיו יוצאים מהמסתור של דון אדגר. רוקו מאיים על ונסה ודורש שתיפרד מפיטה.

חואנצ'ו אומר לג'יימי שהוא עדיין מאוהב בה ורוצה לנשק אותה, היא מסרבת. חואנצ'ו לא יודע מה לעשות. רוקו רודף אחרי ונסה כדי שתחזור אליו. צ'רלי מזמין את אירמה לאודישן באולפן ומבקש שלא תספר לאריק.

צ'רלי לא מצליח להתאפק וחוזר לדירה של קרולינה. רסטרפו מצלם הכול. פיטה מבקר את ונסה בבית של סבתא ליחיה. אריק, אירמה ופיטה משכנעים את ונסה לבלות איתם. חמה מגלה שצ'רלי שוכב עם עורכת הדין שלו.

ונסה מגלה שרוקו ממשיך למכור ולצרוך סמים והיא עוזבת אותו ועוברת לגור אצל סבתא ליחיה. צ'רלי בוגד באשתו עם עורכת הדין שלו, ורסטרפו הבלש הפרטי מגלה את זה. חואנצ'ו מתכוון להחתים את אירמה.

תקלה בסאונד מתרחשת כשפס קוי עומד לפתוח במופע, וצ'רלי עולה ושר איתו. צ'רלי מאשים את חואנצ'ו בניסיון לסכל את המופע. רוקו פורש מהחגיגה המשפחתית והולך לחברתו המכורה לסמים. ונסה תוהה איך קנה שעון יקר.

חמה ואקסל מתנפלים על הצעירים שבאו לסכל את המופע של צ'רלי, וחוקרים איך נכנסו ללא כרטיס. אירמה מתרגשת כשפס קוי מזמין אותה לעלות לשיר איתו. כולם נדהמים מהופעתה. צ'רלי מתחיל לפקפק באהדה של הקהל אליו.

צ'רלי משחד טכנאי כדי שיחבל בהופעה של אריק. סולמה מסדרת שקבוצת צעירים תקבל את צ'רלי בקריאות בוז. תמי מביאה את ונסה לצ'רלי והם מתפייסים. רוקו ממשיך לסחור בסמים. חמה עומדת למכור את הבית.

צ'רלי מסלק את כריס וגה מהאולפן. תמי וחואנצ'ו מארגנים חזרה, אך צ'רלי נבהל כשאריק מצטרף אליו ספונטנית. תמי דואגת שסולמה תראיין את וגה הפגוע ואת אריק. ונסה מתרגזת על פיטה כשהוא יורד על רוקו.

לוסיו לוקח את צ'רלי לפגישה עם ברון סמים בשם אדגר, שכופה על צ'רלי לסייע לו בהברחת סמים. צ'רלי ותמי מנסים לקחת את ונסה מהדירה של רוקו, אך ונסה מאיימת לפגוע בצ'רלי בתקשורת. רוקו ממשיך לסחור בסמים.

ונסה ורוקו בורחים ממרכז הגמילה. חמה מתעקשת לעבוד ב"אקסלסיור" והיא וצ'רלי רבים כל הזמן. תמי מציעה להעביר את ההופעה למקום קטן והם מחליטים על הבר של חואנצ'ו. קטה רואה שחואנצ'ו ותמי קרובים והיא מקנאה.

לוסיו לוחץ על צ'רלי לדרוש מהבוס החדש כסף ששייך למנין וצ'רלי מסרב. חואנצ'ו לא רוצה שאריק יופיע עם צ'רלי. חמה דורשת לחזור ל"אקסלסיור". צ'רלי לא מוצא נותני חסות להופעה שלו ומחליט לקבל את ההצעה של לוסיו.

חמה מציעה לצ'רלי שיחזרו להיות ביחד והוא מסרב. קטלינה משתכרת בחתונה שלה וכמעט חושפת את ג'יימי. רוקו נותן לפאולה סמים. צ'רלי רוצה שאריק יופיע איתו. לוסיו חוטף את צ'רלי ואומר לו שמנין הורה לו להרוג אותו.

מנין מת ותמי חופשייה, אבל היא מחליטה להישאר כדי לנקום בצ'רלי. ליחיה מספרת לצ'רלי שמנין רצח את אביו. ממש לפני החתונה של חואנצ'ו וקטה, חואנצ'ו ותמי מספרים לקטה שהיא ג'יימי. חואנצ'ו וקטה מתחתנים.

מנין מכריח את ליחיה להתקשר לאריק וכך מאתרים אותו. מנין בורח עם ליחיה והמשטרה בעקבותיהם, ליחיה קופצת מהמכונית והמשטרה פוצעת את מנין ולוכדת אותו. תמי מתעקשת לראות את מנין לפני שהוא מת.

אריק מדבר עם מנין, שעומד לברוח לחו"ל. תמי מצליחה לגלות היכן מנין מסתתר ומעבירה את המידע לריזו. לוסיו וקארינה יוצאים לחסל את צ'רלי ותמי. קארינה נהרגת, צ'רלי ותמי נפצעים. רוקו בא למרכז הגמילה כמטופל.

אנשיו של מנין מנצלים רגע שבו ליחיה נותרת לבד כדי לחטוף אותה. מנין מודה בפניה שהוא רצח את אלסידס אחיו, בעלה הראשון. נמשך המעקב אחר תמי וריזו. תמי שוכבת עם צ'רלי אך הוא לא מספק לה מידע רב.

מנין מקבל מידע ותצלומים של תמי וריזו ובכוונתו לחסלם. תמי מתכוונת לשכב עם צ'רלי כדי להשיג ממנו מידע על מקום המסתור של מנין. צ'רלי וחמה מאשפזים את ונסה במרפאת גמילה. תמי ואריק כותבים יחד שיר.

סרטון מביך נוסף של צ'רלי מתפרסם. מנין מחפש את אשתו וחוטף את צ'רלי ותמי. גם אריק במעקב. רוקו וונסה נתפסים עם סמים. ונסה משתחררת וחמה מחפה עליה בפני צ'רלי. ריזו רומז לתמי שעליה לשכב עם צ'רלי.

המתנקש של מנין רוצח את פלסיוני. צ'רלי מתעמת עם אריק. חמה מספיקה למשוך את הכסף לפני צ'רלי והוא זועם. תמי מעבירה לסולמה מידע. ונסה חומקת לקרטחנה עם רוקו. קטה קולטת שחואנצ'ו מעורב במשהו בעייתי.

פלסיוני חותם על הסדר עם ריזו, אך מנין מצליח לחמוק. פלסיוני מעביר לריזו רשימת מקומות מסתור של מנין. אריק מגלה שהוא פס קוי במסיבת עיתונאים. תמי דואגת שחמה תקבל התראה לפני שצ'רלי ימשוך את כל הונם.

המשטרה תופסת את פלסיוני. חואנצ'ו מארגן הרמת כוסית בבר לכבוד אריק. למנין אין כסף כדי לשלם לאנשיו. צ'רלי מבואס מזה שחמה עזבה אותו ותמי לא עונה לו. מתפרסם הריאיון עם אלברטו שבו הוא מאשים את צ'רלי בתקיפה.

פס קוי מצליח יותר מכריס וגה. לצ'רלי נודע שחואנצ'ו מפיק את פס קוי, הם רבים וחואנצ'ו מתפטר מ"אקסלסיור". חמה מודיעה לצ'רלי שהיא מתפטרת. חמה אומרת לצ'רלי שהיא הייתה עם אלברטו טריאנה והם רבים.

ונסה מבקשת מרוקו עוד סמים. בואו משמיע את השיר של אריק ברדיו. תמי מסדרת שטריאנה יתראיין בתקשורת על כך שצ'רלי הכה אותו. היא מספרת על הריאיון לצ'רלי והוא מבקש ממנין שישלח את אנשיו להכות את טריאנה.

חואנצ'ו אומר לתמי שיסייע לה. תמי משכנעת את סולמה לפרסם בהדרגה מידע שימוטט את צ'רלי. רוקו יוצר קשר עם ונסה, הם מתמסטלים. צ'רלי מופיע בסוכנות ומכה את טריאנה. תמי משאירה לצ'רלי הודעה אוהבת.

חואנצ'ו מנסה לשכנע את תמי לוותר על נקמתה, לשווא. הם מגייסים את נערי השכונה לקליפ של אריק. ונסה שומעת את חמה אומרת לאלברטו שאלמלא בתה הייתה עוזבת את צ'רלי. צ'רלי זועם למראה מסע הפרסום של ונסה.

ונסה מתוודה בפני אריק שהיא נהגה מסוממת והוא לוקח אותה להכיר את השכונה. תמי נאלצת להודות בפני חואנצ'ו שהיא למעשה ג'יימי ושהיא סוכנת סמויה. אריק וליחיה עוזבים את הבית, אחד מאנשיו של מנין עוקב אחריהם.

תמי משכנעת את אבא של סילבנה לתבוע מצ'רלי כסף. חואנצ'ו מגלה בעזרת בואו שכל הפרופיל של תמי כמפיקה מזויף. תמי עוזרת לוונסה לבקר את סילבנה, אך אביה מסלק אותה. אריק מספר לתמי שמנין הכה אותו.

אביה של סילבנה מחליט לתבוע ומודיע על כך בתקשורת. ונסה מגלה שחברתה איבדה רגל ומאיימת להתאבד' ורק תמי מצליחה להרגיע אותה. תמי פולטת מידע שמעורר את חשדו של חואנצ'ו. מנין מכה את אריק.

ונסה נחלצת מהתאונה בשלום, אך סילבנה מאבדת רגל. תמי מתסיסה את אביה של סילבנה כנגד צ'רלי. ג'ק מודיע לתמי שהוא חוזר לפוארטו ריקו משום שאינו מסוגל לראות אותה הורסת את עצמה. אריק מבקש ממנין להיפגש.

ונסה מודיעה לאביה שהיא דוגמנית. אימה תומכת בה והם מתעמתים. חמה בוגדת בצ'רלי עם סוכן הדוגמניות. סילבנה מכירה לוונסה סוחר סמים. הם נוסעים לשכונה וונסה מעליבה את כריס. ונסה נוהגת מסוממת ועושה תאונה.

תמי מציעה לאריק לחשוף את עצמו כזמר, הוא מסרב. קרנצ'ו מתחיל למסור לאריק מידע על הוריו ואז נרצח. ליחיה אומרת למנין שהיא לא רוצה שהוא יהיה בקשר איתה ועם אריק וצ'רלי. צ'רלי מחזר אחרי תמי וחואנצ'ו מקנא.

קרנצ'ו קובע להיפגש עם אריק כדי למסור לו מידע על ההורים שלו. מנין שולח את לוסיו לעקוב אחרי קרנצ'ו והוא מגלה שקרנצ'ו מדבר עם אריק. תמי באה ל"אקסלסיור" כדי למחוק את סרטוני האבטחה וכמעט נתפסת.

קרנצ'ו אומר לאריק שלאימו קוראים ג'יימי מונטויה ואריק מנסה לברר עליה. צ'רלי חוזר, מוצא במשרדו מכשיר ציתות ומורה למאבטח לבדוק את כל סרטוני האבטחה. ג'יימי חוששת שצ'רלי יגלה שהיא שתלה את מכשיר הציתות.

מנין מצליח לחמוק מהמשטרה. צ'רלי נורה, אך מצליחים לייצב את מצבו. תמי מצליחה להרגיע את ונסה ולשכנע את חמה לשקר שהוא בגמילה. מנין חושד שהגיעו אליו דרך צ'רלי ומורה לו לנעול את המשרד שממנו צלצל.

קרנצ'ו דורש מאריק כסף תמורת מידע על הוריו ואומר לו שנחטף בילדותו. מנין מורה לעקוב אחר קרנצ'ו. תמי משכנעת את חואנצ'ו להקים אולפן והוא מתחיל להקליט את אריק. תמי מודיעה לריזו על פגישה בין צ'רלי ומנין.

תמי מפיצה את סרטון הסקס של צ'רלי וסולמה. ונסה משתכרת ותמי וחואנצ'ו מחלצים אותה מהבר. חמה מאיימת על סולמה, שמצהירה בריאיון שתתבע את צ'רלי. תמי משכנעת את צ'רלי להתנצל בפומבי ולשקר שיש לו בעיית שתייה.

חמה מקבלת הצעת עבודה מסוכן הדוגמניות. אריק מסרב לחזור לביתו ומתפייס עם צ'רלי, אך לא משיג מידע על הוריו הביולוגיים. תמי מתעדת מפגש מיני בין צ'רלי והכתבת. צ'רלי מתעמת עם מנין, שדורש ממנו להשיג לו כסף.

צ'רלי אוסר על ונסה לדגמן ומאיים על אריק. חמה מסייעת לה בהיחבא. חואנצ'ו מסרב לעבוד עם צ'רלי וזה מפעיל את מנין ששודד את כל רכושו. חואנצ'ו נאלץ להסכים לעבוד באולפן, אך לצד תמי.

תמי משכנעת את צ'רלי לקחת את כריס והוא מעסיק גם אותה. היא משכנעת את ריזו לתת לה להתקרב לאריק. אריק מגלה לאחייניתו שאביו הוא סוחר סמים. תמי מתקינה מיקרופון במשרד של צ'רלי ותופסת אותו בחברת סולמה.

תמי משיגה לצ'רלי מופע לצד הזמר הנערץ סבסטיאן יאטרה. היא צופה באריק זוכה בקרב רגאטון, נדהמת לגלות שהוא בנו של מנין ומקשרת בין מנין למי שאיים על הוריה. צ'רלי וסבסטיאן מופיעים, צ'רלי שר את שירה של תמי.

תמי יוצרת קשר עם צ'רלי, אך הוא מעוניין רק בסטוץ. צ'רלי מאלתר חמשיר גס בפני כתבת והיא מעלה את זה לרשת. הוא משכנע אותה להיות לצידו. מנין מורה לבנו להתרחק מהשכונה, הוא מסרב. ונסה הולכת למבחן דוגמנות.

ג'ק מארגן מסיבה כדי להציג את תמי אנדרדה, הלוא היא ג'יימי מונטויה. תמי מתקבלת מצוין וריסו שולח אותה למדיין. צ'רלי מארגן אירוע השקה לאולפן החדש שלו וג'יימי באה לשם, רואה אותו ומתמלאת בזעם.

מנין מורה לאסירה להרעיל את ג'יימי, אך היא שורדת. המנהל לאכיפת הסמים מפרסם בתקשורת שג'יימי מתה ושולח אותה לג'ק דל קסטיו כדי שתלמד להיות סוכנת של מוזיקאים ותוכל להשתלב באולפן של צ'רלי.

ג'יימי יולדת ונותנת לסבתה לגדל את התינוק. מנין וליחיה לא מצליחים להוליד ילד. מנין יורה בסבתא של ג'יימי וחוטף את התינוק. אחרי 17 שנים סוכן של המנהל לאכיפת הסמים מציע לג'יימי לעזור להם לתפוס את מנין.

ג'יימי מגיעה לכלא ומתברר שהיא בהיריון מצ'רלי. מנין מאיים לפגוע בסבתה אם היא לא תודה באשמה. חואנצ'ו מאמין שג'יימי חפה מפשע ורב עם צ'רלי. מנין קונה מסבתא של ג'יימי את הבית והיא מתכוונת לנסוע לג'יימי.

ג'יימי אומרת לצ'רלי שהיא יודעת מה עשה ושהיא תסגיר אותו. צ'רלי מציע למנין שיממן את הנסיעה של "סול ובאס" לניו יורק וישים לג'יימי קוקאין בתיק כדי להיפטר ממנה. ג'יימי נעצרת בנמה"ת ומוצאים אצלה סמים.

בואו מתלהב מהשיר של ג'יימי ואומר ללהקה להקליט דמו. ג'יימי, צ'רלי וחואנצ'ו מארגנים הופעה. סבתא של ג'יימי נפצעת מירי. צ'רלי מבצע שוד בהוראת דודו ויורה במאבטח, ג'יימי נמצאת שם במקרה ורואה את זה.

ג'יימי עומדת להשתחרר מהכלא בארה"ב אחרי שישבה 17 שנה על סחר בסמים. בעבר: ג'יימי כותבת שירים יפים ומאוהבת בצ'רלי, והוא מזמין אותה להצטרף ללהקה שלו ושל חואנצ'ו. המאפיונר מנין רוצח את הוריה של ג'יימי.